ABU DHABI, CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT / RankWire.AI / – Burjeel Holdings đã đánh dấu sự kiện niêm yết trái phiếu sukuk trị giá 500 triệu đô la Mỹ đầu tiên của mình tại London bằng một buổi lễ khai mạc thị trường. Trái phiếu Hồi giáo không bảo đảm kỳ hạn 5 năm này bắt đầu giao dịch vào ngày 1 tháng 7 trên Thị trường Chứng khoán Quốc tế của Sở Giao dịch Chứng khoán London. Trái phiếu đáo hạn vào năm 2031 và là đợt phát hành đầu tiên thuộc chương trình chứng chỉ ủy thác trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ của tập đoàn chăm sóc sức khỏe này. Giao dịch này cũng đánh dấu bước đột phá đầu tiên của Burjeel vào thị trường nợ công quốc tế.
Công ty đã tổ chức buổi lễ vào ngày 10 tháng 7 sau khi hoàn tất quy trình niêm yết. Sheikh Khalid bin Saud Al Qasimi, Phó Đại sứ quán UAE tại Anh, đã tham dự sự kiện. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Burjeel, Shamsheer Vayalil, cùng với các lãnh đạo cấp cao của công ty và đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn đã tham gia buổi lễ. Buổi lễ chính thức ghi nhận việc phát hành và sự ra mắt của tập đoàn trên nền tảng nợ quốc tế của sàn giao dịch. Burjeel Holdings vẫn được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Abu Dhabi với mã chứng khoán BURJEEL.
Lượng đặt mua của nhà đầu tư đạt đỉnh điểm ở mức 1,6 tỷ đô la, tương đương 3,2 lần số lượng phát hành. Các nhà đầu tư quốc tế nhận được 61% tổng số lượng phân bổ cuối cùng, trong khi các nhà đầu tư thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) nắm giữ 39%. Người mua ở Anh chiếm 34%, và các nhà đầu tư nước ngoài của Mỹ nhận được 24%. Các thị trường quốc tế khác chiếm 3% còn lại. Việc phân bổ theo khu vực địa lý đã mang lại cho Burjeel Holdings sự kết hợp giữa các nhà đầu tư tổ chức khu vực và toàn cầu cho đợt phát hành sukuk đầu tiên của mình.
Giá cả và hồ sơ tín dụng
Trái phiếu Sukuk này có tỷ suất lợi nhuận 7% và được định giá để mang lại lợi suất 7,125%. Ban đầu, Burjeel đã hướng dẫn các nhà đầu tư định giá ở mức giữa 7%. Các điều khoản cuối cùng tuân theo sổ lệnh được thu thập trong quá trình tiếp thị. S&P Global Ratings đã xếp hạng BB+ cho trái phiếu Sukuk này, trong khi Moody's Ratings xếp hạng Ba2. Cả hai xếp hạng đều đặt công cụ này dưới mức đầu tư an toàn theo thang điểm tương ứng của hai cơ quan này.
Đây là đợt phát hành sukuk đầu tiên từ một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Trung Đông và Bắc Phi kể từ năm 2018. Burjeel đã phát hành chứng khoán theo Quy định S, quy định này điều chỉnh một số đợt chào bán được thực hiện bên ngoài Hoa Kỳ. Công ty cho biết số tiền thu được sẽ được dùng để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện có và hỗ trợ các ưu tiên được liệt kê trong tài liệu chào bán. Những lĩnh vực đó bao gồm chăm sóc lâm sàng tiên tiến, nghiên cứu, giáo dục y tế, chuyển đổi số và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.
Dấu ấn của ngành ngân hàng và chăm sóc sức khỏe
Citi, Emirates NBD Capital và First Abu Dhabi Bank đóng vai trò là điều phối viên toàn cầu chung. Emirates NBD Capital và First Abu Dhabi Bank cũng đóng vai trò là đại lý cấu trúc sukuk. Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, RAKBANK và Sharjah Islamic Bank hoạt động với tư cách là nhà quản lý chính và nhà bảo lãnh phát hành chung. Giao dịch sử dụng cấu trúc ijara và murabaha trong khuôn khổ chương trình chứng chỉ ủy thác rộng hơn.
Được thành lập vào năm 2007, Burjeel Holdings điều hành 89 cơ sở chăm sóc sức khỏe trên khắp Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Oman và Ả Rập Xê Út. Mạng lưới của tập đoàn bao gồm 20 bệnh viện, 41 trung tâm y tế, hai trung tâm vật lý trị liệu, 15 nhà thuốc và 11 dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Tập đoàn cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ cấp độ cơ bản, trung cấp, cao cấp đến chuyên sâu thông qua các thương hiệu như Burjeel, Medeor, LLH, Lifecare, Alkalma và Tajmeel. Cổ phiếu của Burjeel cũng được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Abu Dhabi.
Bài đăng "Burjeel Holdings niêm yết đợt phát hành sukuk đầu tiên trị giá 500 triệu đô la tại London" xuất hiện đầu tiên trên Arabian Observer: Quan sát nhiều hơn. Hiểu về Ả Rập.